Estudo Visa aponta Brasil como líder em inovação em pagamentos na América Latina

O Brasil reúne quase metade das empresas mais inovadoras em pagamentos de toda a América Latina. É o que aponta um estudo conduzido pela Visa em parceria com a Americas Market Intelligence, que entrevistou líderes de mais de cem empresas da região para mapear como a indústria de pagamentos está evoluindo. O levantamento não trouxe surpresa para Vanesa Meyer, head de Inovação e Design da Visa América Latina. "Temos visto o Brasil ao longo dos tempos em um papel de liderança, com inovação vindo de diferentes tipos de empresas", afirmou.

O que chama atenção no estudo é que a inovação não vem apenas de startups ou empresas nativas digitais. Companhias tradicionais como Magazine Luiza e Banco do Brasil estão na linha de frente. A gigante do varejo de Franca, em São Paulo, é citada como exemplo de como uma varejista tradicional conseguiu oferecer uma experiência omnicanal de ponta. Essa transformação reflete uma tendência clara: as fronteiras entre os tipos de negócio estão desaparecendo. Varejistas estão se tornando plataformas de serviços, expandindo para segmentos completamente novos. O Mercado Livre nasceu como marketplace, mas hoje tem no Mercado Pago uma unidade de negócio fundamental.

As empresas mais inovadoras compartilham características bem definidas. Todas elas trabalham em colaboração com parceiros externos — fintechs, aceleradoras, startups. Metade investiu diretamente em startups. Quarenta por cento tinha algum programa de incubação ou aceleração. Todas faziam algum tipo de parceria para encontrar soluções mais criativas. Além disso, setenta por cento adotam metodologias ágeis, e a inovação não é responsabilidade de um departamento isolado, mas de toda a organização. Essas empresas desenvolvem o dobro de provas de conceito, lançam novos produtos vinte e quatro por cento mais rápido e formam sessenta por cento mais parcerias do que seus concorrentes menos inovadores. Usam também o dobro de APIs.

Mas há um desafio imenso à frente. O Brasil tem uma desigualdade profunda em termos de acesso à tecnologia e digitalização. Enquanto bancos digitais na América Latina já têm mais de cinquenta milhões de usuários, ainda há uma população desbancarizada que responde por quarenta por cento dos pagamentos feitos em dinheiro. Transações digitais já representam mais de sessenta por cento do total, mas há espaço para crescimento. A penetração de setenta por cento de smartphones na sociedade brasileira abre possibilidades. É uma das razões pelas quais novos bancos como o Nubank conseguiram decolar.

A pandemia acelerou mudanças que já estavam em curso. A Visa fez duas pesquisas com a população bancarizada — uma em março e outra em julho — para acompanhar como o comportamento dos consumidores estava evoluindo. Setenta por cento dos entrevistados passaram a usar menos dinheiro vivo, adotando débito e carteiras digitais. O salto mais impressionante foi nos pagamentos sem contato. Em três meses, cresceram de cinco por cento para vinte e dois por cento. Em países como Chile e Costa Rica, esse meio já ultrapassa cinquenta por cento. "Isso mostra como o comportamento do consumidor está mudando. Se pensarmos no longo prazo, esses pagamentos digitais vão ser os principais", disse Vanesa.

Tecnologias como inteligência artificial, machine learning e biometria ganharam peso como alicerces para sustentar a inovação em pagamentos. A biometria teve um aumento de quarenta e quatro por cento entre as empresas entrevistadas, chegando a setenta por cento de adoção entre as mais inovadoras. Assistentes virtuais, chatbots de atendimento e outras funções automatizadas estão transformando como os clientes interagem com seus provedores de pagamento.

O cenário regulatório também está evoluindo. Há mais de mil e trezentas fintechs operando na América Latina, e vinte e quatro por cento delas atuam na vertical de pagamentos. O México aprovou uma lei de fintechs. Bancos centrais estão regulamentando pagamentos instantâneos. No Brasil, o PIX e o open banking começam a operar em novembro. Contudo, apenas vinte e seis por cento de todas as empresas avaliadas estão nas fases avançada ou madura de inovação. Sessenta e quatro por cento ainda estão em desenvolvimento ou fase intermediária, com equipes de inovação que reagem às mudanças do mercado em vez de buscarem disrupção. Essas empresas trabalham em silos, usam APIs moderadamente, têm alianças estruturadas verticalmente e enfrentam processos de desenvolvimento burocráticos. Estão em transformação digital, buscando alcançar as inovadoras do mundo e da região.